US-Aktien-Futures fallen, da die Renditen steigen. Schlechte Stimmung: Markets Wrap

(Bloomberg) – US-Aktien sind bereit, ihren Rückgang fortzusetzen, da die Renditen von Staatsanleihen nahe dem diesjährigen Höchststand Bedenken hinsichtlich einer restriktiven Geldpolitik auslösten.

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Die S&P 500-Futures fielen um 0,5 %, was einen zweiten Tag mit Rückgängen signalisiert. Salesforce Inc. lehnte ab. Aufgrund des langsameren Umsatzwachstums sank der Wert im vorbörslichen Handel um 17 %. Der europäische Stoxx 600-Index übertraf den Anstieg dank Telekommunikations- und Bankaktien. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen stabilisierten sich, nachdem sie in den letzten zwei Tagen um etwa 15 Basispunkte gestiegen waren.

Die globalen Aktien stehen vor ihrer schlechtesten Woche seit Mitte April, da die Erwartungen an US-Zinssenkungen schwinden, da die Inflation anhält. Ein weiteres laues Ergebnis der US-Auktion am Mittwoch verstärkte die Sorge, dass die Finanzierung des US-Defizits zu höheren Renditen führen wird, obwohl die Federal Reserve es nicht eilig hat, ihre Geldpolitik zu lockern.

Die verbleibenden Daten dieser Woche könnten von entscheidender Bedeutung sein, da die Anleger ihre Aussichten für die Geldpolitik verbessern: Die USA veröffentlichen später am Donnerstag BIP-Zahlen, die wahrscheinlich niedriger sein werden als die ursprünglichen Zahlen, darunter Fed-Beamte, darunter der Fed-Vorsitzende in New York, John Williams, und der Präsident der Atlanta Federal Reserve Bank, Rafael . Bostic soll sprechen. Am Freitag werden Inflationsberichte aus den USA und Europa veröffentlicht.

Während der Optimismus hinsichtlich US-Zinssenkungen nachlässt, bleibt BlackRock International Ltd. laut Karim Chedid, Leiter der Anlagestrategie des Unternehmens für Europa, den Nahen Osten und Afrika, am vorderen Ende und Bauch der Kurve der US-Staatsanleihen.

„Wir sehen dies als den Bereich an, in dem man hinsichtlich des Einkommens immer noch das meiste Geld für Stabilität hat“, sagte er in einem Interview mit Bloomberg TV.

Während der starke Anstieg der Technologieunternehmen durch die Fundamentaldaten gestützt wird und einer der „wichtigsten übergewichteten Sektoren“ von BlackRock bleibt, sagt Shadid, dass er zunehmende Zuflüsse in europäische und japanische Aktien beobachtet.

Shadid sagte, dass die Möglichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank auf ihrer Sitzung im Juni nützlich sei, ebenso wie „die Makrodaten in Europa, die ihren niedrigsten Stand erreicht haben, was den Anlegern gefällt“. „Die Erträge haben sich in Europa in den letzten 12 Monaten deutlich verbessert.“

Randscheiben

Andernorts weitete der Rand seine Verluste aus und Bankaktien fielen, da die Stimmenauszählung bei den Wahlen in Südafrika an Fahrt gewann. Es scheint, dass die Regierungspartei zum ersten Mal seit ihrer Machtübernahme keine parlamentarische Mehrheit erreichen kann.

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Bei den Rohstoffen gab Rohöl nach, da Händler auf US-Lagerbestandsdaten und das OPEC+-Treffen am Wochenende schauten, um mehr Klarheit über die Aussichten für Angebot und Nachfrage zu erhalten.

Die hervorstechendsten Merkmale des Unternehmens:

• Die Analysten von Goldman Sachs haben am Donnerstag mit der Berichterstattung über sechs große Pharmawerte begonnen. Sie geben AstraZeneca Plc, Novo Nordisk A/S und Novartis AG Kaufratings und sind gegenüber GSK Plc und Bayer AG neutral. Die Roche Holding AG hat ihr einziges Verkaufsrating.

• Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bereitet sich China darauf vor, eine Rekordstrafe gegen PricewaterhouseCoopers LLP zu verhängen und einige lokale Aktivitäten des globalen Wirtschaftsprüfers aufgrund seiner Rolle in einem der größten mutmaßlichen Finanzbetrugsfälle des Landes einzustellen.

• Die Luxus-Sneaker-Marke Golden Goose Group SpA hat in Mailand einen Börsengang gestartet, der voraussichtlich der größte Börsengang in Italien seit mehr als einem Jahr sein wird.

• Saudi-Arabien bereitet sich darauf vor, am Sonntag offiziell ein Zweitangebot für Aktien des Ölgiganten Aramco zu starten, ein Deal, der mehr als 10 Milliarden US-Dollar einbringen könnte und einer der größten seiner Art in den letzten Jahren wäre.

• Brookfield führt exklusive Gespräche über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Neoen SA im Rahmen eines Deals, der den französischen Entwickler erneuerbarer Energien mit rund 6,1 Milliarden Euro bewertet.

Hauptereignisse diese Woche:

• US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, BIP, Donnerstag

• John Williams und Lori Logan von der Fed sprechen am Donnerstag

• Arbeitslosigkeit in Japan, VPI in Tokio, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Freitag

• Chinas offizieller PMI für verarbeitendes und nicht verarbeitendes Gewerbe, Freitag

• Verbraucherpreisindex der Eurozone, Freitag

• US-Verbrauchereinkommen, Ausgaben, Deflator der persönlichen Konsumausgaben, Freitag

• Rafael Bostic von der Fed spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures fielen um 6:40 Uhr New Yorker Zeit um 0,4 %.

• Nasdaq-100-Futures fielen um 0,3 %

• Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 0,9 %

• Der Stoxx Europe 600-Index stieg um 0,3 %.

• Der MSCI World Index hat sich kaum verändert

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

• Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,0818 Dollar

• Das britische Pfund stieg um 0,2 Prozent auf 1,2721 Dollar

• Der japanische Yen stieg um 0,5 Prozent auf 156,93 Yen gegenüber dem Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 0,6 % auf 67.800,1 $

• Ethereum fiel um 0,5 % auf 3.729,32 $

Fesseln

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um 2 Basispunkte auf 4,59 %.

• Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen sank um zwei Basispunkte auf 2,67 %.

• Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen sank um drei Basispunkte auf 4,37 %.

Waren

• Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fiel um 0,4 Prozent auf 78,91 Dollar pro Barrel

• Gold im Spothandel fiel um 0,2 Prozent auf 2.334,32 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

-Mit Unterstützung von Masaki Kondo und Chiranjeevi Chakraborty.

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