Dow-Futures: „Rascher“ Turnaround der Fed trifft Marktrallye; Elon Musk stiehlt Donald Trump den Donner

Die Dow-Futures wurden am frühen Mittwoch zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures kaum verändert, während die Treasury-Renditen weiter stark stiegen. Die Börsenrallye brach ein und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Dienstag sprunghaft an, als ein führender Entscheidungsträger der Federal Reserve eine „schnelle“ Reduzierung der massiven Bilanz der Fed forderte.

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Unternehmen für Solarenergie SolarEdge-Technologien (SEDGund Uran-ETFs (North Shore Global Uranium)URNM) und Global X Uran (URA) Die Kaufsignale blitzten am Dienstagmorgen auf, aber sie reduzierten die Gewinne oder kehrten nach unten um, als sich die breiteren Märkte zurückzogen.

Vereinigte Gesundheit (UN) Und das Eli Lilli (LLY) in den Einkaufsbereichen.

Für Megacaps, Apple-Aktien, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) und Google Parent das Alphabet (Google) Sie sind alle am Dienstag gefallen, obwohl die Charts gut aussehen. Die Tesla-Aktie zog sich vom Eintritt in die Trendlinie zurück, könnte aber nach einem schnellen Sprint eine richtige Pause gebrauchen. ein Apfel (AAPL) Technisch unter einen Kaufpunkt gefallen, hat aber jetzt einen praktischen Griff und führt einen neuen Operator ein Kaufpunkt. Auch die Aktien von Microsoft und Google haben neue Knöpfe und Kaufpunkte auf ihren Tagescharts.

Aktien von Tesla, Microsoft und LLY sind im Rennen IBD-Bestenliste. Microsoft- und Google-Aktien Langjährige Führer von IBD. TSLA, Microsoft und Google weiter Defekt 50. Der Uran-ETF URNM war IBD-Aktie heute. Google war IBD 50 zur Überwachung.

Das in diesem Artikel enthaltene Video diskutiert den Rückzug der Marktrallye und analysiert die Aktien von URNM ETF, Google und LLY.

Musk tritt dem Twitter-Vorstand bei und stiehlt Trump den Donner

zur selben Zeit, Twitter (TWTR) überschritt die 200-Tage-Serie am Dienstagmorgen auf 54,57, als bekannt wurde, dass Tesla-CEO Elon Musk dem Vorstand des sozialen Netzwerks beitreten wird. TWTR reduzierte seine Gewinne auf 2 % bei 50,98. Die Twitter-Aktie stieg am Montag um 27 %, als Musk einen Anteil von 9,2 % bekannt gab.

Musks Twitter-Aktion scheint Donald Trump den Donner zu stehlen, während Truth Social vor Herausforderungen steht. Akzeptanzunternehmen für die digitale Welt. (DWAC), der Partner der Fusion von SPAC mit der Muttergesellschaft von Truth Social, Trump Media & Entertainment, fiel am Dienstag um 16 % auf 48 und fiel an diesem Tag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. DWAC-Aktien rutschten am Montag um 10 % ab.

Trumps Truth Social-Netzwerk wurde von technischen Problemen geplagt, als wichtige Technologie-Führungskräfte am Montag abreisten. App-Downloads sind zurückgegangen. Außerdem hat der ehemalige Präsident Trump nicht auf seiner eigenen Website gepostet, wodurch der Hauptmehrwert von Truth Social gegenüber Twitter und entfernt wurde Facebook (FB).

Schließlich hat die DWAC-Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, seit sie am 2. März 101,87 erreichte.

Brainard fordert von der Fed einen schnellen Bilanzschnitt

Fed-Gouverneurin Lyle Brainard sagte am Dienstag, sie wolle, dass die Zentralbank bald und „schnell“ mit dem Abbau ihrer massiven Bilanz beginne. „Ich gehe davon aus, dass die Bilanz viel schneller schrumpfen wird als bei der vorherigen Erholung“, fügte Brainard hinzu, der für den stellvertretenden Vorsitzenden der Fed nominiert wurde.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat seit einiger Zeit angedeutet, dass die politischen Entscheidungsträger damit beginnen werden, ihre Bilanzen zu verkleinern, aber die Kommentare von Brainard deuten darauf hin, dass dies wahrscheinlich bald geschehen wird. Brainard galt als pessimistischer als Powell, aber 2022 gab es keine Tauben. Zusätzlich zu den Bilanzkürzungen erwarteten die Märkte bei jedem der nächsten drei Treffen einen Anstieg um einen halben Punkt.

Am Dienstag sagte Fed-Gouverneurin Esther George, eine Anhebung um 50 Basispunkte sei eine Option für die Sitzung Anfang Mai.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen aufgrund des jüngsten restriktiven Signals der Fed in die Höhe, wobei die 10-Jahres-Rendite wieder über die 2-Jahres-Rendite fiel.

Am Mittwoch wird die Federal Reserve das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im März veröffentlichen.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Dow-Jones-Index-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures blieben unverändert und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,1 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,63 %. Die zweijährige Rendite stieg um 9 Basispunkte auf 2,59 %, aber die Zinskurve ist immer noch leicht positiv.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

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Aktienmarkt steigen

Die Börsenrallye zog sich am Dienstag zurück und schloss in der Nähe von Sitzungstiefs. Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 0,8 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 1,3 %. Der Nasdaq Composite Index fiel um 2,3 %. Small Cap Russell 2000 verlor ebenfalls 2,3 %.

Die US-Rohölpreise eröffneten höher, fielen jedoch um 1,3 % auf 101,96 $ pro Barrel. Erdgas-Futures stiegen um fast 6 %. Die EU bewegt sich in Richtung eines Einfuhrverbots für russische Kohle, aber sie verfolgt kein russisches Roh- oder Erdgas.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 14 Basispunkte auf ein Dreijahreshoch von 2,56 %, was auf Brainards restriktive Kommentare zur Bilanz zurückzuführen war. Die Zweijahresrendite ist um 7 Basispunkte auf 2,5 % gestiegen, aber das bedeutet, dass die Zinskurve nicht mehr invertiert ist.

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) rutschte um 3,75 % ab, während der innovative IBD Breakout Opportunity Fund (fit) ging um 1,7 % zurück. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) fiel um 2,5 % und die Microsoft-Aktie IGV Holdings Inc. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) zu 4,3 % verkauft.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) fiel um 2,4 % nach unten. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) gab 1,8 % nach. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) um 1,1 % gesunken. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 2,1 %. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) ging um 1,6 % zurück. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) ging um 0,6 % zurück. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) stieg um 0,2 %.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist um 5,6 % gefallen und liegt damit wieder unter der 50-Tage-Linie. ARK Genomics ETF (ARKG5,3 % verkauft, nur 50 Tage aufzubewahren. Die Tesla-Aktie ist weiterhin die Nummer eins unter den ETFs von Ark Invest.

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Apple-Aktie

Die Apple-Aktie fiel um 1,9 % auf 175,06 und fiel damit unter 176,75 doppelter Boden Punktekauf. Aber jetzt hat die AAPL-Aktie einen Griff auf dem Tages-Chart gebildet und ihr 179,71 Kaufpunkte beschert. Genau genommen hatte der iPhone-Gigant seinen Wochenchart nach letzter Woche im Griff, aber er war dünn. Mit dem geformten täglichen Griff werden sich die Anleger wahrscheinlich auf diesen Eintrag konzentrieren.

Die Relative Kraftlinie Die Apple-Aktie steht auf einem neuen Höchststand.

Microsoft-Aktie

Die MSFT-Aktie fiel um 1,3 % auf 310,88. Mittlerweile hat der Software- und Cloud-Computing-Riese 316,05 Kaufpunkte im Griff. Der Mittelpunkt des Griffs liegt knapp über dem Mittelpunkt der Basis, sodass ein gewisser oberer Widerstand vorhanden ist.

Google-Aktie

Die Google-Aktie fiel um 1,7 % auf 2811,82. Damit hat die GOOGL-Aktie auf dem Tages-Chart mit 2.875,95 Kaufpunkten einen Griff auf ihre Cup-Basis. Der Internetgigant hatte einen Index auf dem Wochenchart mit dem gleichen Eintrag wie Apple, obwohl Google wichtiger war. Die RS-Linie für die Google-Aktie ist nicht weit von den Höchstständen entfernt, bewegt sich aber seit Ende Juli seitwärts.

SEDG .Lager

Die SolarEdge-Aktie stieg auf 344,61, drehte sich aber um und fiel um 2 % auf 328,69. Die SEDG-Aktie überschritt im Laufe des Tages die Marke von 335,67 Tasse mit Henkel Punkt nochmal nachkaufen MarketSmith. Es besteht kein Zweifel, dass das Unternehmen für Solarenergieprodukte im Laufe des Tages einige große Schwankungen hat. Anleger können erwägen, eine Position in der SEDG-Aktie einzugehen, wenn sie beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt erneut Unterstützung findet.

Tesla-Aktie

Die TSLA-Aktie fiel am Dienstag um 4,7 % auf 1091,26, nachdem sie am Montag nach Rekordlieferungen im ersten Quartal um 5,6 % gestiegen war. Die Tesla-Aktie enthält 1.208,10 Tassenboden Punktekauf. An diesem Tag erreichte die Aktie 1.152,87, ein Dreimonatshoch und über einer flachen Trendlinie. Nach einer starken Rallye seit dem 14. März könnte die Tesla-Aktie eine echte Pause gebrauchen, mit einem großen Griff, der einige anfällige Aktionäre tatsächlich aufrüttelt.

Tesla Shanghai befindet sich seit dem 28. März im Lockdown, da die Stadt intensiv gesperrt wurde, da dort Covid-Fälle zunehmen.

Marktanstiegsanalyse

Die Börsenrallye ließ am Dienstag nach, mit schweren Verlusten bei Technologieunternehmen und kleinen Unternehmen.

Es scheint, dass die Hauptindikatoren nach einer Zeit deutlichen Anstiegs Griffe bilden. Bisher scheinen die Indizes Dow, S&P 500 und Nasdaq normal zu funktionieren. Wenn der S&P 500 und Nasdaq unter ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte fallen, wird das noch besorgniserregender.

Aber es gibt eine merkliche Schwäche unter der Oberfläche.

Technische Aktien sehen schwach aus. Ja, die Apple-Aktie ist in der Nähe von Rekordniveaus aufgestellt. Microsoft- und Google-Aktien nähern sich den Kaufpunkten, obwohl beide in den letzten Monaten keine Fortschritte gemacht haben.

Unterdessen fielen Chipaktien angesichts von Berichten über eine schwache Nachfrage nach Computern und Unterhaltungselektronik. Software und andere hochwertige Wachstumstitel stehen aufgrund steigender Treasury-Renditen unter Druck. Tesla ist eine der wenigen dreistelligen PE-Aktien, die boomt, was eine beeindruckende und beunruhigende Unterscheidung ist.

Der Versandbestand ist auch schlecht. Lastwagen, Züge und andere „Land“-Verlader werden weiterhin verkauft, während Hochseecontainer und Trockenmassengutfrachter jetzt an Fahrt verlieren.

starke Branchen

Auf der positiven Seite entwickeln sich Energie und Rohstoffe weiterhin gut, ob Öl und Gas, Kohlebergwerke, Solaraktien oder Uran-ETFs. Aber es unterliegt erheblichen Intraday-Schwankungen und Umkehrungen von höheren Niveaus, wie URNM- und SEDG-Aktien am Dienstag zeigten.

Verteidigungsaktien wie Lockheed Martin (LMT) nach einem starken frühen Anstieg der russischen Invasion in der Ukraine.

Medizinische Aktien entwickeln sich leise sehr gut und bieten ein defensives Wachstum, oft mit niedrigen bis bescheidenen PE-Verhältnissen. Dazu gehören Krankenkassen wie UN Stocks sowie Pharmaunternehmen wie LLY Stock. Edwards Live-Wissenschaft (EW) Und das Stoßwellenmedizin (SWAV) operieren auf der rechten Seite der Regeln. Abvi (ABBV) stetig für mehrere Monate, wenn auch gut verlängert.

Versicherungsaktien wie AIG (AIG) in der Nähe von Verkaufsstellen herumhängen. Versicherungsunternehmen können in einem Umfeld steigender Preise gut abschneiden und sich nicht besonders um die Zinsstrukturkurve kümmern.

Real Estate Investment Trusts zur Aufbewahrung von Immobilien funktionieren trotz der höheren Preise gut. Lagerarbeiter Prologien (PLD) im Kaufbereich. Zusätzlicher Stauraum (EXR) Unter denen, die mögliche Griffe auf neuen Basen geschnitzt haben.

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Was machst du jetzt

Die Börsenrallye zeigt keine Bedrängnis der Hauptindikatoren. Aber Anleger sollten sich auf das konzentrieren, was funktioniert, und nicht auf die Sektoren, die sie besonders attraktiv finden. Die Bereiche Energie und Rohstoffe funktionieren weiterhin gut. Medikamente aus einer Vielzahl von Kombinationen gehen gut.

Wenn Sie diesen Bereichen bereits viel ausgesetzt sind, möchten Sie vielleicht nur hart sitzen.

Wenn Sie sich in einer Reihe von sich entwickelnden Aktien befinden, sollten Sie wahrscheinlich reduzieren. Das einfache Ausscheiden von Verlierern oder das Ausscheiden von Gewinnern, die auf Gewinne verzichten, kann Ihr Wachstumsrisiko ohne offenkundiges Portfoliomanagement verringern.

Im Allgemeinen werden Anleger wahrscheinlich vorsichtig vorgehen. Beobachten Sie, wie der Marktrückgang abläuft, bevor Sie große neue Positionen eingehen. Verfeinern Sie Ihre Beobachtungslisten weiter. Wenn die Marktrallye wieder Fahrt aufnimmt, können Sie von den besten Aktien profitieren. Wenn die Marktrally ernsthaft ins Stocken gerät, sind Sie bereit, Ihr bescheidenes Engagement noch weiter zu reduzieren.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Trend des Marktes, der Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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