Die Wall Street wird von fallenden Bankaktien und nervösen Jobberichten in die Tiefe gezogen

(Reuters) – Die drei wichtigsten Aktienindizes der Wall Street schlossen am Donnerstag niedriger, wobei Bankaktien den größten Widerstand verursachten, während die Anleger auch befürchteten, dass der Stellenbericht vom Freitag die Federal Reserve dazu anspornen könnte, die Zinssätze weiter anzuheben.

Der S&P 500 (.SPXBK) der Bank schloss mit einem Minus von 6,6 %, nachdem er den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte. Investoren flohen aus dem Sektor, nachdem der Kreditgeber SVB Financial Group (SIVB.O) in die Technologiebranche einen Aktienverkauf gestartet hatte, um seine Bilanz zu stützen, da die Einlagen von Start-ups, die um die Finanzierung kämpften, zurückgingen.

Der Nasadaq schloss mit einem Minus von mehr als 2 %, während der S&P 500 und der Dow fast 2 % verloren.

Die Anleger machten sich auch im Vorfeld des am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktberichts für Februar Sorgen, da die Erwartung großer Gehaltserhöhungen die Inflationsängste schürte. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, verschärfte diese Woche die Besorgnis über bevorstehende Zinserhöhungen, die darauf abzielen, die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen.

Händler wetteten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der März-Sitzung der Fed laut dem FedWatch-Tool der CME Group bei etwa 60 % lag, ein starker Anstieg gegenüber einer Wahrscheinlichkeit von 31 % vor Powells Auftritten am Dienstag und Mittwoch im Kongress.

„Der morgige Stellenbericht wird mit großer Vorfreude erwartet. Wir werden in den nächsten anderthalb Wochen tonnenweise Daten erhalten“, sagte Mona Mahajan, Chief Investment Strategist, Edward Jones, New York, und verwies auch auf Inflation und Einzelhandel Verkauf. Alle Berichte werden vor der nächsten Sitzung der Federal Reserve herausgegeben, die am 22. März endet.

Daten des Arbeitsministeriums zeigten früher am Donnerstag, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung um 21.000 auf saisonbereinigte 211.000 für die Woche zum 4. März gestiegen sind, verglichen mit den Prognosen der Ökonomen von 195.000 Anträgen.

Während die gestiegenen Arbeitslosenanträge der letzten Woche „das erste Anzeichen dafür sein könnten, dass der Arbeitsmarkt Anzeichen eines Nachlassens zeigt“, möchte Mahajan „mehr Datenpunkte sehen, um die Richtung zu bestimmen“.

Der Nonfarm Payrolls-Bericht vom Februar wird voraussichtlich einen Anstieg der Lohn- und Gehaltslisten um 205.000 nach dem Ausbruch von 517.000 im Januar zeigen, was die Märkte bereits dazu veranlasste, sich auf eine US-Zinserhöhung vorzubereiten.

Jeder Beweis dafür, dass die „massive Zahl von Arbeitsplätzen im letzten Monat keine Anomalie war“, würde „die Marktbedenken über die Reaktion der Fed darauf verstärken“, sagte Mark Luchini, Chief Investment Analyst bei Janie Montgomery Scott in Philadelphia.

Mahajan, der die Lohndaten genau beobachten wird, sagte, dass die Löhne im Februar voraussichtlich um 4,7 % steigen werden, verglichen mit 4,4 % im Januar, „es sieht so aus, als ob es in die falsche Richtung geht, selbst wenn wir die Erwartungen erfüllen.“

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 543,54 Punkte oder 1,66 % auf 32.254,86 Punkte, der Standard & Poor’s 500 verlor 73,69 Punkte oder 1,85 % auf 3.918,32 Punkte und der Nasdaq Composite Index fiel um 237,65 Punkte oder 2,05 % auf 11.338,36.

Die größte Einschränkung für den S&P 500 kam vom Finanzsektor (.SPSY), gefolgt von der Informationstechnologie (.SPLRCT).

Die Finanz-Benchmark beendete den Tag mit einem Minus von 4 % und verzeichnete damit den größten prozentualen Eintagesverlust seit Juni 2020. Der Teilsektor der S&P Bank (.SPXBK) drehte am Donnerstag seit Jahresbeginn ins Negative und ist bisher um 4,7 % gefallen. 2023. Der Donnerstag war der erste ganztägige Handel unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt seit dem 5. Januar.

Alle 11 wichtigen Industriesektoren von S&P beendeten die Sitzung niedriger. Versorger (.SPLRCU) waren mit einem Minus von 0,8 % der kleinste Verlierer. Als nächstes folgten Konsumgüter (.SPLRCS) mit einem Minus von 0,95 % und das Gesundheitswesen (.SPXHC) mit einem Minus von 1 %.

Da die Anleger bereits besorgt sind, dass die Fed übermäßig straffen und eine Rezession verursachen und die Kreditnachfrage der Banken beeinträchtigen könnte, „gibt es ein ‚Erst verkaufen, dann Fragen stellen‘-Element für das Ansteckungsrisiko“, sagte SVB Financial von SVB Financial gegenüber den Banken bei Janney Montgomery Scott.

Die SVB schloss um 60 % bei 106,04 $, nachdem sie an einem Punkt um etwa 63 % gefallen war und den niedrigsten Stand seit August 2016 erreichte, nachdem die Bank ihre Prognose für 2023 gekürzt und einen Aktienverkauf gestartet hatte, um ihre Bilanz zu stützen.

Ebenfalls abgewogen wurde der Teilindex Signature Bank (SBNY.O), der um 12 % auf 90,76 $ fiel, nachdem der Kryptowährungs-Peer Silvergate Capital Corp (SI.N) Pläne für eine freiwillige Liquidation bekannt gab. Silvergate schloss mit einem Minus von 42 % bei 2,84 $.

Auf der positiven Seite schloss General Electric (GE.N) um mehr als 5 %, nachdem der Industriekonzern seine Gewinnprognose für 2023 bekräftigte.

Niedrige Emissionen überwogen hohe Emissionen an der NYSE in einem Verhältnis von 5,12 zu 1; An der Nasdaq lag das Verhältnis bei 3,83 zu 1 zugunsten fallender Aktien.

Der S&P 500 verzeichnete in 52 Wochen 5 neue Hochs und 22 neue Tiefs; Der Nasdaq Composite verzeichnete 58 neue Hochs und 289 neue Tiefs.

Und 11,69 Milliarden Aktien wurden an US-Börsen gehandelt, verglichen mit durchschnittlich 10,95 Milliarden Aktien in den letzten 20 Sitzungen.

Zusätzliche Berichterstattung von Sinead Caro in New York, Amrutha Khandekar, Shristi Achar A und Yohan M Cherian in Bengaluru und Medha Singh Redaktion von Vinay Dwivedi, Sriraj Kaluvella und David Gregorio

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