Die Aktien steigen, der Dollar fällt; Industriemetallsprung: Die Märkte einhüllen

(Bloomberg) – Europäische Aktien und US-Aktien-Futures folgten am Dienstag dem Anstieg asiatischer Aktien, während Anleger auf die nächste Flut an Daten und Rhetorik von politischen Entscheidungsträgern warteten, um Hinweise auf die Aussichten für die Wirtschaft und die Zinssätze zu erhalten.

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Der Stoxx Europe 600 war auf dem Weg zu seinem ersten Anstieg seit sieben Tagen, wobei die Bergleute zulegten, während Eisenerz und Kupfer in der Hoffnung stiegen, dass China weitere Konjunkturimpulse für seine angeschlagene Wirtschaft ankündigen würde. Prosus NV legte um mehr als 7 % zu, nachdem die behördliche Genehmigung zur Aufhebung der Kreuzstruktur mit Naspers Ltd. erhalten wurde.

S&P 500- und Nasdaq 100-Futures stiegen um etwa 0,3 % und überwanden damit die Schwäche vom Montag, die den Nasdaq um 1,4 % fallen ließ, nachdem er die schlimmste Woche seit März erlebt hatte, da befürchtet wurde, dass die Federal Reserve die US-Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte. Ein Indikator für die Stärke des Dollars und den Anstieg des Offshore-Yuan fielen, nachdem China seinen täglichen Referenzkurs für die verwaltete Währung einen zweiten Tag lang auf ein stärker als erwartetes Niveau festgesetzt hatte. US-Staatsanleihen blieben unverändert.

Die Äußerungen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, auf einem Politikforum in Sintra, Portugal, würden von Händlern genau unter die Lupe genommen werden, die eher befürchteten, dass die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben und das Risiko eingehen würden, fragile Volkswirtschaften in den Rückwärtsgang zu stürzen. Ihre Kollegen aus den USA, Japan und Großbritannien werden später in dieser Woche auf demselben Forum sprechen. US-Daten zu Geschäftsausrüstungsbestellungen, Hausverkäufen und Verbrauchervertrauen am Dienstag werden das Bild ergänzen.

Händler zogen ihre Wetten, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Jahr senken würde, schließlich zurück, nachdem der Vorsitzende Jerome Powell letzte Woche gewarnt hatte, dass die USA im Jahr 2023 möglicherweise eine oder zwei weitere Zinserhöhungen benötigen würden.

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„Ich bin mir nicht sicher, ob wir die vollen Auswirkungen des gesamten Inflationszyklus gespürt haben“, sagte Nancy Dowd, eine private Vermögensberaterin bei Ameriprise Financial Services, auf Bloomberg TV. „Diese Preiserhöhungen sind im Juli und Frühherbst sehr, sehr wahrscheinlich.“

Ein Maß für asiatische Aktien war auf dem Weg zu seinem ersten Anstieg seit sieben Tagen, unterstützt durch eine Rallye bei in Hongkong notierten Technologiewerten, als die chinesische Zentralbank die Unterstützung für den Yuan verstärkte.

Unterdessen schwankte der Yen weiterhin um 143,50 gegenüber dem Dollar, ein Niveau, das in Tokio Anlass zur Sorge gab. Japan hat die Laufzeit seiner offiziellen Währung, Masato Kanda, um ein weiteres Jahr verlängert und unterstreicht damit seine Entschlossenheit, die Währungsschwäche einzudämmen.

Zurück in Asien kam ein positives Zeichen für die Beziehungen zwischen den USA und China aus einem Bericht, dass US-Finanzministerin Janet Yellen plant, Anfang Juli Peking zu den ersten hochrangigen Wirtschaftsgesprächen mit ihrem neuen chinesischen Amtskollegen He Living zu besuchen. Die Biden-Regierung geht jedoch davon aus, dass bereits im Juli eine Durchführungsverordnung vorliegen wird, die einige US-Investitionen in China regulieren und möglicherweise blockieren würde.

„Auf den chinesischen Märkten gibt es eine Menge zu entdecken, und globale Anleger sollten sich das noch einmal genauer ansehen“, sagte Geoffrey Lunt, Leiter der Asien-Investmentspezialisten bei HSBC Asset Management, auf Bloomberg TV. „In den nächsten drei oder fünf Jahren werden viele Anleger viel Geld mit chinesischen Aktien verdienen.“

Der Ölpreis stieg am Dienstag nach einer volatilen Sitzung im Zuge des bewaffneten Aufstands in Russland, dem wichtigsten OPEC+-Produzenten. Auch Gold wird angeboten.

In einer spätabendlichen Fernsehansprache bezeichnete Putin die Anführer der Wagner-Söldnergruppe als Verräter an Russland. Die Kommentare trugen wenig dazu bei, das Rätsel um die Ereignisse des Wochenendes oder das Schicksal von Wagners Chef Jewgeni Prigoschin aufzuklären, der nach Angaben des Kremls zugestimmt hatte, nach Weißrussland zu reisen und einer Strafverfolgung zu entgehen.

Hauptereignisse dieser Woche:

• US-Neuhausverkäufe, Gebrauchsgüter, Verbrauchervertrauen des Conference Board, Dienstag

• US-Großhandelsbestände, Warenhandelsbilanz, Mi

• Die Federal Reserve hat am Mittwoch die Ergebnisse ihres jährlichen Stresstests für den Bankensektor veröffentlicht

• Politikausschuss mit Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank, dem Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, Kazuo Ueda von der Bank of Japan und Andrew Bailey von der Bank of England am Mittwoch

• Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone, Verbrauchervertrauen, Donnerstag

• US-BIP, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

• Raphael Bostick, Vorsitzender der Federal Reserve von Atlanta, spricht am Donnerstag

• PMI für das verarbeitende Gewerbe in China, PMI für das nicht verarbeitende Gewerbe, Zahlungsbilanz, Freitag

• Persönliches Einkommen und Ausgaben in den USA, University of Michigan Consumer Confidence, Fr

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Der Stoxx Europe 600 Index ist um 8:14 Uhr Londoner Zeit um 0,5 % gestiegen.

• S&P 500-Futures stiegen um 0,4 %

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,4 %.

• Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 0,3 %.

• MSCI Asia Pacific stieg um 0,5 %

• Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 0,7 %.

Währungen

• Der Bloomberg Spot Dollar Index fiel um 0,2 %.

• Der Euro stieg um 0,3 Prozent auf 1,0939 Dollar

• Der japanische Yen blieb mit 143,49 pro Dollar kaum verändert

• Der Offshore-Yuan stieg um 0,3 Prozent auf 7,2181 pro Dollar

• Das britische Pfund stieg um 0,3 Prozent auf 1,2747 Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 0,6 % auf 30.359,13 $

• Ether stieg um 1,2 % auf 1.873,39 $

Fesseln

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe stieg um 2 Basispunkte auf 3,74 %.

• Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,33 %

• Die Rendite der 10-jährigen britischen Bundesanleihe stieg um 1 Basispunkt auf 4,32 %.

Waren

• Brent-Rohöl stieg um 0,7 Prozent auf 74,67 Dollar pro Barrel

• Der Spot-Goldpreis stieg um 0,3 Prozent auf 1928,29 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

— Mit Unterstützung von Jason Scott und Abhishek Vishnoi.

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