Börsennachrichten vom 29. Juli 2024

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite stiegen am Montag leicht, da sich die Anleger auf eine Reihe von Gewinnen großer Technologieunternehmen in den kommenden Tagen freuten.

Der Standard & Poor’s 500 Index stieg um 0,08 % und schloss bei 5.463,54 Punkten, während der Nasdaq Composite Index um 0,07 % zulegte und bei 17.370,20 Punkten schloss. Der Dow Jones Industrial Average verlor 49,41 Punkte oder 0,12 % und schloss bei 40.539,93 Punkten.

— Piya Singh

Tesla-Aktien stiegen am Montag um mehr als 5 %, nachdem Morgan Stanley den Elektroautohersteller zur Top-Wahl unter den Autoaktien gekürt hatte.

Der Analyst Adam Jonas ersetzte Ford durch Tesla und verwies auf dessen Bemühungen, Kosten zu senken und Risiken zu managen. Ford-Aktien fielen im Mittagshandel um mehr als 1 %.

Jonas‘ Anruf kommt zu einer Zeit, in der sich die Autohersteller mit dem Ende der Elektrofahrzeug-Euphorie auseinandersetzen. Viele Unternehmen dieser Branche haben ihre Pläne für diesen Fahrzeugtyp zurückgezogen oder verschoben.

„Während Tesla immer noch Autos herstellt, haben wir beobachtet, dass das Unternehmen zusätzliche Ressourcen, Technologie, Menschen und Kapital weg von der Automobilseite verlagert“, schrieb Jonas an die Kunden. „Wir fanden es bemerkenswert, dass das Ford-Management in seiner Telefonkonferenz im zweiten Quartal deutlich mehr Zeit mit der Erörterung von Elektrofahrzeugen verbrachte als Tesla.“

Trotz der Bewegung vom Montag sind die Tesla-Aktien in diesem Jahr immer noch um mehr als 5 % gefallen, und die Ford-Aktien sind um etwa 10 % gefallen.

—Alex Häring

Der Ausverkauf großer Technologieunternehmen scheint zumindest kurzfristig eine gewisse Stabilität gefunden zu haben.

Der Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) stieg am Montag um etwa 1,2 %, nachdem er am Freitag um 1 % gestiegen war.

Vor dieser Erholung war der ETF in sieben der acht Handelssitzungen im Minus, mit einem kumulierten Verlust von etwa 10 %.

– Jesse Pound

McDonald’s hat die Botschaft der Verbraucher klar und deutlich gehört: Sie wollen mehr Wert.

Obwohl der Fast-Food-Riese die von der Wall Street gesetzten Quartalsziele nicht erreichen konnte, scheinen sich die Anleger stärker auf die Zukunft zu konzentrieren und bezweifeln, dass das Management mit seinem Preisansatz auf dem richtigen Weg ist.

Die Aktien von McDonald’s stiegen kürzlich um 4,5 %, nachdem das Management sagte, es arbeite daran, sicherzustellen, dass die Preise für die Speisekarte korrekt seien. Außerdem wird das beliebte 5-Dollar-Essensangebot fortgesetzt.

„Wir haben viel Begeisterung gesehen und die Zahl der 5-Dollar-Essensangebote war höher als erwartet“, sagte Joe Erlinger, Präsident von McDonald’s in den USA, in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen. „Die Stimmung gegenüber der Marke in Bezug auf Wert und Erschwinglichkeit beginnt sich positiv zu entwickeln.“

— Christina Scheider-Burke

Small-Cap-Aktien steuern am Montag auf ein potenzielles rückläufiges Signal zu, das als „Outside Day“ bekannt ist, wenn der Russell 2000 unter 2.238,67 schließt, dem niedrigsten Preis, den er am Freitag erreicht hat.

Der Small-Cap-Index übertraf in diesem Monat die Large-Cap-Indizes aufgrund der Sektorrotation am Aktienmarkt. Der Russell 2000 stieg im Juli um mehr als 9 %, verglichen mit einem Plus von 0,3 % für den S&P 500. Der Russell hat den S&P in den letzten 20 Handelstagen um mehr als drei Standardabweichungen über dem historischen Durchschnitt übertroffen. Marktbeobachter forderten kurzfristig eine vorübergehende Pause des Anstiegs.

Kryptowährungsbezogene Aktien gehören zu denen, die am weitesten von ihren Intraday-Höchstständen entfernt waren, darunter Riot Platforms (RIOT), Cipher Mining (CIFR) und Marathon Digital (MARA). Andere bemerkenswerte Namen, die deutlich unter ihren Höchstständen notieren, sind Archer Aviation (ACHR), Carvana (CVNA) und SoundHound AI (SOUN).

Ein „Outside Day“ ist ein zweitägiges technisches Muster, bei dem die Handelsspanne am zweiten Tag die gesamte Spanne des Vortages überdeckt und die Richtung des jüngsten Momentums ändert. Händler nutzen dieses Muster häufig, um mögliche Umkehrungen im Trend eines Vermögenswerts vorherzusagen.

— Nick Wells

Die Aktien von On Semiconductor stiegen am Montag um etwa 13 %, nachdem das Unternehmen Gewinne und Umsätze gemeldet hatte, die vor Börsenschluss die Erwartungen übertrafen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie des Unternehmens betrug im zweiten Quartal 96 Cent und übertraf damit die Erwartungen der von FactSet befragten Analysten von 92 Cent. Der Umsatz belief sich auf 1,74 Milliarden US-Dollar, während die Konsensschätzungen bei 1,73 Milliarden US-Dollar lagen. Allerdings gingen der bereinigte Gewinn pro Aktie und der Umsatz im zweiten Quartal 2023 zurück.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie im dritten Quartal zwischen 91 Cent und 1,03 US-Dollar liegen wird, während der Umsatz im dritten Quartal zwischen 1,70 und 1,80 Milliarden US-Dollar liegen wird.

„Wir setzen unser Engagement fort, das Wachstum durch Marktanteilsgewinne, die Verdoppelung von Investitionen in strategische Märkte und die Erweiterung unseres Portfolios branchenführender Produkte mit analogen und Mixed-Signal-Lösungen voranzutreiben“, sagte CEO Hassan Al-Khouri in einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen.

„Wie unsere jüngste Liefervereinbarung mit dem Volkswagen-Konzern zeigt, stärken wir auch weiterhin unsere führende Position bei Siliziumkarbid in der Automobilindustrie durch eine gesteigerte Produktion mit weltweit führenden OEMs in Europa, Nordamerika und China“, fügte er hinzu.

– Michelle Fox

Nachfolgend sind die Aktien aufgeführt, die im Mittagshandel die größten Bewegungen gemacht haben:

• Walt Disney – Die Aktien des Unterhaltungsriesen stiegen um 2 %, nachdem „Deadpool & Wolverine“ an den Kinokassen startete.
• Dexcom – Diabetes-Aktien stiegen um 5 % und machten damit einen Teil ihrer Verluste vom Freitag wieder wett.
• Im Halbleitersektor stiegen die Aktien um etwa 13 %, nachdem das Chipunternehmen Finanzergebnisse bekannt gab, die die Erwartungen übertrafen.

Lesen Sie hier die vollständige Liste der Umzugsbestände.

—Lisa Kailai Hahn

Die Kunden widersetzten sich höheren Menüpreisen, nachdem die Ergebnisse von McDonald’s im letzten Quartal durchweg ihre Erwartungen nicht erfüllten. Die Umsätze in den gleichen Filialen gingen in allen Regionen zurück, was zu einem unternehmensweiten Rückgang von 1 % führte, während die Wall Street von einem Anstieg von 0,4 % ausging. Dies war der erste Rückgang der Same-Store-Umsätze seit dem vierten Quartal 2020.

Der Umsatz blieb im letzten Quartal stabil, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street zurück und blieb so weit hinter den Erwartungen zurück wie seit Oktober 2014 (6,49 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 6,61 Milliarden US-Dollar).

Dies führte dazu, dass der Fast-Food-Riese zum zweiten Mal in Folge einen Gewinn verpasste. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,97 US-Dollar gegenüber Schätzungen von 3,07 US-Dollar, dem größten Gewinnrückgang seit Januar 2022. Der Gewinn ging im letzten Quartal um 6 % zurück Größter Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen seit dem vierten Quartal 2020.

Trotz aller schlechten Nachrichten stiegen die Aktien von McDonald’s – vielleicht aufgrund der schlechten Performance, bevor das Unternehmen sein neues 5-Dollar-Menü anbot. Diese Initiative begann gegen Ende Juni, wenige Tage vor Ende des letzten Quartals. Angesichts des derzeit hart umkämpften Fast-Food-Verkaufsumfelds verließ sich McDonald’s auf dieses Leistungsversprechen, um Gäste in seine Restaurants zu locken.

Der jüngste Handel mit Small-Cap-Aktien verliert möglicherweise noch nicht an Fahrt.

Der iShares Russell 2000 ETF (IWM) legte im vorbörslichen Handel um etwa 0,9 % zu, was darauf hindeutet, dass sich die Verlagerung des breiteren Marktes hin zu Small-Cap-Aktien diese Woche fortsetzen könnte. Der Russell 2000-Index für Small-Cap-Unternehmen beendete die letzte Woche mit einem Plus von 3,5 % und stieg im vergangenen Monat um 12 %.

Befeuert wird diese Rotation durch die Erwartung, dass die Zentralbanker die Zinssätze bald senken werden und dass steigende Zinserwartungen und das Inflationsumfeld Small-Cap-Unternehmen und anderen zyklischen Marktbereichen, die tendenziell höhere Finanzierungskosten haben, Auftrieb geben werden.

— Piya Singh

Laut einer von Sam Stovall zusammengestellten Markthistorie könnte der Rückgang des S&P 500 von seinem historischen Höchststand am 16. Juli noch ungelöst sein.

Nach Angaben des Chefinvestmentstrategen von CFRA betrug der Gesamtrückgang des S&P 500 letzte Woche 4,7 %. Seit 1990 seien 68 % aller Rückgänge um 4,5 % oder mehr innerhalb von „Wochen“ zu Rückgängen geworden, schrieb Stovall am Montag in einer Notiz. Als Rückgang definiert der Stratege einen Rückgang zwischen 5 % und 9,9 %.

John Stoltzfus, Stratege bei Oppenheimer, stellte fest, dass nach den volatilen Marktbewegungen der letzten Woche die Aussicht auf eine breite Rallye bei Mega-Cap-Technologieaktien wahrscheinlicher geworden sei.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite fielen letzte Woche, während der Russell 2000 Small-Cap-Index und der Dow Jones Industrial Average Zuwächse verbuchten.

„Es geht nicht so sehr darum, dass Investoren die ‚Magnificent Seven‘ aufgeben und der Markt von den größten Technologienamen dominiert wird, sondern vielmehr darum, dass die Expansion für uns eine realistische Wahrnehmung seitens der Marktteilnehmer zu sein scheint, dass die nächste Stufe eine breitere Ebene erfordert.“ , weniger fokussierter Ansatz für Aktien, die sich bewegen… „Höher, da die Federal Reserve sich der Senkung ihres Leitzinses nähert.“

–Fred Imbert

Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve trifft sich am Dienstag und Mittwoch, aber der Markt erwartet diese Woche keine Zinssenkung.

Den Daten der Zentralbank zufolge schätzen Händler am Terminmarkt für Federal Reserve Funds die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinssätze während dieser Sitzung stabil hält, auf etwa 96 %. Das Fed-Überwachungstool von CME.

Händler gehen jedoch allgemein davon aus, dass es bei der September-Sitzung zu einer Kürzung kommen wird.

– Jesse Pound

Um 18 Uhr herrschte in New York Ruhe bei den Aktien-Futures, wobei die Dow-Jones-Futures etwa 50 Punkte zulegten.

– Jesse Pound