Börse heute: Wall Street schwankt nach Powells Aussage vor dem Kongress

Die Aktienindizes an der Wall Street schlossen am Dienstag uneinheitlich, nachdem die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, vor dem Kongress kaum dazu beigetragen hatten, die Markterwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Zinssenkungen durch die Fed zu ändern.

Der Standard & Poor’s 500 Index und der Nasdaq Composite Index stiegen jeweils um 0,1 %, was ausreichte, um die Indizes diese Woche zum zweiten Mal auf ihre historischen Höchststände zu treiben.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,1 %, nachdem er den größten Teil des Tages zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten schwankte.

In seiner Aussage am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats sagte er: Powell bestätigte das Die Inflation ist gesunken Er wies darauf hin, dass die US-Inflationsrate in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen sei, obwohl sie immer noch über dem Ziel der Zentralbank von 2 % liege. Er wies auch darauf hin, dass das Risiko bestehe, dass die Federal Reserve die Zinssätze zu spät oder zu wenig senken werde, und warnte davor, dass jedes Szenario letztendlich die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt schwächen könnte.

Powells Aussage lieferte keine großen neuen Hinweise auf die Pläne der Fed, wann die Zinssätze gesenkt werden sollen. Laut Daten der CME Group gehen Händler immer noch davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank ihren Leitzins im September senken wird, bei 70 % liegt.

„Der Markt erlebt heute keine Überraschungen, und das ermöglicht einen leichten Anstieg“, sagte Lisa Erickson, Leiterin der öffentlichen Märkte bei U.S. Bank Wealth Management.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen leicht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg von 4,28 % am späten Montag auf 4,30 %.

Die US-Notenbank ist hinsichtlich der Zinserhöhung vorsichtig geblieben und hat ihren Leitzins auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten belassen, während sie vorsichtig auf weitere Anzeichen dafür wartet, dass sich die Inflation immer noch abkühlt.

Obwohl die Preise in den letzten zwei Jahren aufgrund der Zinserhöhungen der Federal Reserve stark gefallen sind, besteht das Ziel der Zentralbank darin, die Inflation auf ihr Ziel von 2 % abzukühlen, ohne das Wirtschaftswachstum zu sehr zu verlangsamen.

Die meisten Inflationsindikatoren deuten auf einen Rückgang hin, wenn auch in einem viel langsameren Tempo im Laufe des Jahres 2024. Die Rate liegt bei etwa 3 % und übt weiterhin Druck auf die Verbraucher aus, insbesondere auf diejenigen mit niedrigem Einkommen.

In seiner Aussage am Dienstag stellte Powell fest, dass „eine höhere Inflation nicht das einzige Risiko ist, dem wir ausgesetzt sind“. Er sagte, dass eine Senkung der Zinssätze „zu spät oder zu wenig“ die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung übermäßig schwächen könnte.

Ein starker Arbeitsmarkt und Verbraucherausgaben haben das Wirtschaftswachstum unterstützt, obwohl sich das Wachstumstempo verlangsamt hat. Auch die Verbraucherausgaben sind zurückgegangen, da die Inflation viele Menschen dazu veranlasst hat, ihre Prioritäten auf lebensnotwendige Güter statt auf Konsumgüter zu verlagern. Auch die Kreditkosten stiegen aufgrund höherer Zinssätze, was den Druck auf die Verbraucher erhöhte.

Die Wall Street hofft auf niedrigere Zinsen in diesem Jahr, was den Druck auf Verbraucher und Anleger etwas verringern könnte. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird, jedoch nicht vor September. Die nächste geldpolitische Sitzung der Federal Reserve findet später in diesem Monat statt.

„Wenn die Fed in den nächsten zwei Monaten nicht mit der Senkung der Zinsen beginnen kann, besteht die Gefahr, dass sich die Wirtschaft kurzfristig weiter abschwächt“, sagte Dave Sekera, Chefstratege für den US-Markt bei Morningstar, „und das würde uns auch zurückdrängen.“ „Wir gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft wieder beschleunigt.“

Zuwächse bei Bankaktien trugen dazu bei, die am Dienstag im Standard & Poor’s 500 verzeichneten Rückgänge in Industrie, Energie und anderen Sektoren auszugleichen. Die Aktien von JPMorgan Chase stiegen um 1,2 % und die Aktien der Bank of America legten um 2 % zu.

Der Chiphersteller Intel stieg um weitere 1,8 %, nachdem er am Montag um 6,2 % zugelegt hatte, da optimistische Analysten darauf hinweisen, dass die nächsten Prozessoren des Unternehmens eine hohe Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten haben werden.

Die Aktien des Konsumgüterunternehmens Helen of Troy, das Osprey- und Oxo-Produkte herstellt, fielen um 27,7 %, nachdem die Ergebnisse für das erste Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Aktien verzeichneten in den letzten Monaten stetige Zuwächse und trugen dazu bei, dass der S&P 500 in diesem Jahr bislang 36 Rekordhochs erreichte.

Der Standard & Poor’s 500-Index stieg um 4,13 Punkte und schloss bei 5.576,98 Punkten. Der Nasdaq-Index legte um 25,55 Punkte zu und schloss bei 18.429,29 Punkten. Der Dow-Jones-Index fiel um 52,82 Punkte und schloss bei 39.291,97 Punkten.

Powell soll am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Seine Aussage erfolgt im Vorfeld neuer Inflationsaktualisierungen später in dieser Woche.

Wall Street geht davon aus, dass der jüngste Regierungsbericht am Donnerstag zeigen wird, dass die Verbraucherpreise im Juni von 3,3 % im Mai auf 3,1 % gesunken sind. Für Freitag wird ein Bericht über die Großhandelsinflation erwartet, bevor die Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden.

Händler freuen sich diese Woche auch auf mehrere Gewinnberichte. Delta Air Lines wird ihre Ergebnisse voraussichtlich am Donnerstag bekannt geben.

JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo werden voraussichtlich am Freitag ihre Finanzergebnisse veröffentlichen. Diese Aktualisierungen könnten weitere Erkenntnisse über die Höhe der Verbraucherverschuldung liefern und darüber, ob Banken über Zahlungen und mögliche Zahlungsausfälle besorgt sind.

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Associated Press Economics-Autor Christopher Rugabere hat zu diesem Bericht beigetragen.