Aktien und Euro steigen, während Händler die Wahlen in Frankreich analysieren: Zusammenfassung der Märkte

(Bloomberg) – Europäische Aktien beendeten eine viertägige Verluststrähne und der Euro stieg, da die Wahlergebnisse in Frankreich darauf hindeuteten, dass weniger Potenzial für rechtsextreme Maßnahmen besteht.

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Händler interpretierten die erste Runde der Parlamentsabstimmung als Hinweis darauf, dass die Partei von Marine Le Pen einen schwierigeren Weg zum Gesamtsieg vor sich hat als erwartet, wodurch das Risiko von Ausgabenplänen verringert wurde, die die Finanzmärkte erschüttern würden. Der zehnjährige Spread der deutsch-französischen Schulden verringerte sich auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen.

„Die Märkte sind durchaus zufrieden, dass es keine klare absolute Mehrheit gibt. Die extremsten Spread-Szenarien wurden ausgeschlossen“, sagte Claudia Panseri, Investmentdirektorin für Frankreich bei UBS Wealth Management.

Der französische CAC 40-Index stieg um etwa 2,8 %, bevor er einen Teil seiner Gewinne wiedererlangte. Bankaktien führten den Anstieg im europäischen STOXX 600-Index an, da die Aktien der französischen Banken Société Générale, BNP Paribas und Credit Agricole um mehr als 5 % stiegen. Der Euro stieg auf den höchsten Stand seit Mitte Juni.

Außerhalb Europas stiegen die US-Aktien-Futures um etwa 0,3 %. Die Aktien von Spirit AeroSystems Holdings Inc. stiegen. stieg im vorbörslichen Handel um 6,3 %, nachdem Boeing Co. den Lieferanten im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Die Aktien von Chewy Inc. stiegen. um 29 %, nachdem der Impact-Investor Keith Gill einen negativen Anteil von 6,6 % am Online-Händler für Tiernahrung und -produkte bekannt gab. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen.

Der zweite Wahlgang in Frankreich soll am 7. Juli stattfinden. Die politische Welt Frankreichs tritt nun in eine Phase des Verhandelns ein. In Wahlkreisen, in denen sich drei Personen für eine Stichwahl qualifizieren, kann der drittplatzierte Kandidat zurücktreten, um die Chancen auf einen Sieg einer anderen großen Partei ganz rechts zu erhöhen.

„Es ist schwer zu sagen, dass Sie ein gutes Ergebnis erzielt haben“, sagte Sebastian Riedler, Leiter der europäischen Aktienstrategie bei der Bank of America, gegenüber Bloomberg TV. „Es könnte die Mehrheit der extremen Rechten verhindern. Aber im besten Fall werden wir ein Parlament ohne Mehrheit haben. Das bedeutet im Endeffekt, dass es kaum Entscheidungen gibt, dass man nicht in der Lage ist, mit sehr großen Haushaltsdefiziten umzugehen, und dass die Geschichte der europäischen Integration praktisch auf Eis gelegt wird.

Während sich US-Investoren auf die Berichtssaison für das zweite Quartal vorbereiten, sagten Strategen der Goldman Sachs Group, dass US-Unternehmen mit den höchsten Gewinnen seit fast drei Jahren konfrontiert seien.

Die Geschichte geht weiter

Einzelne Aktienanalysten gehen davon aus, dass die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im Zeitraum April-Juni um durchschnittlich 9 % steigen werden – der größte Anstieg gegenüber dem Vorjahr seit dem vierten Quartal 2021, schrieben Goldman-Strategen um David Kostin in einer Notiz.

„Das Ausmaß der überdurchschnittlichen Gewinne je Aktie wird wahrscheinlich abnehmen, da die Konsenserwartungen über den Werten der Vorquartale liegen. Wir gehen davon aus, dass die ‚Belohnung‘ für die Outperformance von Aktien, die die Schätzungen übertreffen, in diesem Quartal erneut unterdurchschnittlich ausfallen wird“, sagte Kostin.

In den Schwellenländern stiegen die Vermögenswerte in Südafrika, nachdem Präsident Cyril Ramaphosa die Bildung einer neuen Regierung angekündigt hatte, der Mitglieder der oppositionellen Demokratischen Allianz angehören, die von Anlegern als wirtschaftsfreundlich angesehen wird.

Bei den Rohstoffen stieg der Ölpreis, da Händler die wirtschaftlichen Aussichten und geopolitischen Risiken in Europa und im Nahen Osten beurteilten. Eisenerz stieg aufgrund erster Anzeichen einer Erholung auf Chinas stahlintensivem Immobilienmarkt und Spekulationen, dass Peking möglicherweise mehr tun könnte, um den Sektor zu unterstützen.

Hauptereignisse diese Woche:

• US-Bauausgaben, ISM-Produktion, Montag

• Am Montag spricht die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde

• Bundesbankpräsident Joachim Nagel spricht am Montag

• Die Reserve Bank of Australia veröffentlicht am Dienstag das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni

• Verbraucherpreisindex in Südkorea, Dienstag

• VPI der Eurozone, Arbeitslosigkeit, Dienstag

• Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht am Dienstag

• Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, spricht am Dienstag

• Einzelhandelsumsätze in Australien, Mittwoch

• China Caixin Services PMI, Mittwoch

• PMI und PPI der Eurozone für den Dienstleistungssektor, S&P World Index, Mittwoch

• Zinsentscheidung in Polen, Mittwoch

• US-FOMC-Protokoll, Supply Management Services Index, Fabrikaufträge, Handel, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, langlebige Güter, Mittwoch

• Am Mittwoch spricht die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde

• Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht am Mittwoch

• Die Riksbank veröffentlicht am Mittwoch das Protokoll ihrer Juni-Sitzung

• Australian Trade, Donnerstag

• Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich, Donnerstag

• Vorübergehende EU-Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge sollen am Donnerstag in Kraft treten

• Die Europäische Zentralbank veröffentlicht am Donnerstag den Bericht ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni

• Feiertag zum Unabhängigkeitstag der USA, Donnerstag

• Thailands Verbraucherpreisindex, internationale Reserven, Freitag

• Einzelhandelsumsätze in der Eurozone am Freitag

• Frankreich Handel und Industrieproduktion, Freitag

• Deutsche Industrieproduktion, Freitag

• Am Freitag spricht die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde

• Arbeitslosigkeit in Kanada am Freitag

• US-Arbeitslosen- und Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft, Freitag

• Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures stiegen um 8:26 Uhr New Yorker Zeit um 0,2 %

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 %

• Dow Jones Industrial Average-Futures stiegen um 0,2 %

• Der Stoxx Europe 600-Index stieg um 0,7 %.

• MSCI World Index stieg um 0,2 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

• Der Euro stieg um 0,3 Prozent auf 1,0742 Dollar

• Das britische Pfund stieg um 0,2 % auf 1,2668 $

• Der japanische Yen fiel um 0,2 % auf 161,26 Yen gegenüber dem Dollar.

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 1,2 % auf 62.633,86 $

• Der Ether-Preis stieg um 1,4 % auf 3.463,05 $

Fesseln

• Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 4,44 %.

• Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen stieg um acht Basispunkte auf 2,58 %.

• Die Rendite 10-jähriger britischer Anleihen stieg um 6 Basispunkte auf 4,23 %.

Waren

• Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg um 0,6 % auf 82,03 USD pro Barrel

• Gold im Kassageschäft stieg um 0,4 Prozent auf 2.335,41 US-Dollar pro Unze.

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

– Mit Unterstützung von Sagarika Jaisinghani.

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