Adanis Verluste auf dem Markt überstiegen 100 Milliarden US-Dollar, als der bevorstehende Aktienverkauf die Anleger verschreckte

NEU-DELHI/MUMBAI (Reuters) – Die Marktverluste wurden von der Adani-Gruppe vergrößert Mehr als 100 Milliarden Dollar am Donnerstag und äußerte Bedenken hinsichtlich seiner möglichen Massenwirkung, einen Tag nachdem die Muttergesellschaft ein Aktienangebot im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar fallen gelassen hatte.

Der Rückzug der Al-Adani Company (ADEL.NS) Der Aktienverkauf ist ein dramatischer Rückschlag für den Firmengründer Gautam Adani, einen Schulabbrecher, der zum Milliardär wurde und dessen Vermögen in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, aber nur eine Woche nach der Veröffentlichung eines kritischen Forschungsberichts des US-Leerverkäufers Hindenburg einbrach.

Der Schritt des Milliardärs, den Aktienverkauf abzubrechen, hat Auswirkungen auf Märkte, Politik und Wirtschaft. Adani-Aktien brachen ein, Abgeordnete der Opposition forderten eine umfassendere Untersuchung und die Zentralbank begann, Maßnahmen zu ergreifen, um das Engagement der Banken zu überprüfen.

Inzwischen Citigroup (CN) Die Wealth-Einheit hat die Bereitstellung von Margin-Darlehen an ihre Kunden gegen Wertpapiere der Adani-Gruppe eingestellt.

Adani hat Partnerschaften mit ausländischen Giganten wie der französischen TotalEnergies aufgebaut (TTEF.PA) Er hat Investoren wie die Abu Dhabi International Holding Company angezogen, während er eine globale Expansion verfolgt, die sich von Häfen bis zum Energiesektor erstreckt.

In einem überraschenden Schritt am späten Mittwoch brach Adani den Aktienverkauf ab, als sich die durch die Hindenburg-Kritik ausgelöste Aktienkrise verschärfte, obwohl sie am Vortag vollständig unterzeichnet war.

„Adani hat möglicherweise eine Vertrauenskrise in indische Aktien ausgelöst, und dies könnte weitreichendere Auswirkungen auf den Markt haben“, sagte Ipek Ozkardskaya, Senior Market Analyst bei der Swissquote Bank.

Die Aktien von Adani Enterprises stürzten am Donnerstag um 27 % ab und schlossen auf dem niedrigsten Stand seit März 2022.

Auch andere Konzerngesellschaften verloren weiter an Boden, mit Verlusten von 10 % bei Adani Total Gas (ADAG.NS)bereite mich auf grüne Energie vor (ADNA.NS) Er hat mir eine Überweisung versprochen (ADAI.NS)Während die Häfen von Al-Adani und der Sonderwirtschaftszone (APSE.NS) etwa 7 % verloren.

Seit dem Hindenburg-Bericht vom 24. Januar haben die Unternehmen der Gruppe fast die Hälfte ihres gemeinsamen Marktwerts verloren. Adani Enterprises – das als Gründerzentrum von Adani bezeichnet wird – hat 26 Milliarden Dollar seines Marktkapitals verloren.

Adani ist auch nicht mehr der reichste Mensch in Asien und fällt in der Forbes-Rangliste der reichsten Menschen der Welt auf Platz 16 zurück, wobei sich sein Nettovermögen in einer Woche auf 64,6 Milliarden Dollar fast halbiert.

Der 60-Jährige belegte nach den Milliardären Elon Musk und Bernard Arnault den dritten Platz auf der Liste.

Sein Rivale ist Mukesh Ambani von Reliance Industries (RELI.NS) Er ist jetzt der reichste Mensch Asiens.

breitere Anliegen

Der Einbruch der Aktien- und Anleihekurse von Adani hat Bedenken hinsichtlich möglicher breiterer Auswirkungen auf das indische Finanzsystem geweckt.

Regierungs- und Bankquellen teilten Reuters am Donnerstag mit, dass die indische Zentralbank lokale Banken um Einzelheiten zu ihrem Engagement in der Adani-Gruppe gebeten habe.

CLSA schätzt, dass indische Banken im Geschäftsjahr bis März 2022 etwa 40 % der 24,5 Milliarden US-Dollar an Schulden der Adani-Gruppe ausgesetzt waren.

Dollar-Anleihen, die von Unternehmen der Adani-Gruppe ausgegeben wurden, haben am Donnerstag ihre Verluste bei Adani Green Energy Ltd (ADNA.NS) Einbruch auf ein Rekordtief.

„Wir sehen, dass der Markt das Vertrauen in die Messung des Bodenniveaus verliert, und obwohl es zu einem Leerverkauf kommen wird, erwarten wir ein größeres fundamentales Abwärtsrisiko, da mehr Privatbanken (möglicherweise) die Marge kürzen oder senken“, sagte Monica. Hsiao, Chief Investment Officer des in Hongkong ansässigen Treuhandfonds Triada Capital.

In Neu-Delhi haben Abgeordnete der Opposition im Parlament Mitteilungen eingereicht, in denen sie fordern, dass der Bericht des Leerverkäufers diskutiert wird.

Die Kongresspartei forderte die Bildung eines gemeinsamen parlamentarischen Ausschusses oder die Überwachung einer Untersuchung durch einen Obersten Gerichtshof, während einige Abgeordnete im Parlament, das heute vertagt wurde, antiaggressive Parolen skandierten.

Adenyi gegen Hindenburg

Daten von Dealogic zeigten, dass Adani im Jahr 2022 Akquisitionen im Wert von 13,8 Milliarden US-Dollar getätigt hat, ein Allzeithoch und mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Die Mittelbeschaffung für die Annullierung war für Adani von entscheidender Bedeutung, da es 1,33 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung von grünen Wasserstoffprojekten, Flughafeneinrichtungen und grünen Autobahnen und 508 Millionen US-Dollar zur Tilgung von Schulden für einige Einheiten verwenden würde.

Der Hindenburg-Bericht behauptete, dass die Adani-Gruppe missbräuchliche Nutzung von Offshore-Steueroasen und Aktienmanipulationen begangen habe. Es äußerte sich auch besorgt über hohe Schulden und Bewertungen von sieben in „Adani“ gelisteten Unternehmen.

Die Adani-Gruppe wies die Anschuldigungen zurück und sagte, die Vorwürfe der Aktienmanipulation seien „unbegründet“ und stammten aus der Unkenntnis des indischen Rechts. Sie sagte, sie habe immer die erforderlichen behördlichen Offenlegungen vorgenommen.

Adani gelang es, am Dienstag Zeichnungen für den Verkauf der Aktien zu sichern, obwohl der Aktienmarktpreis unter dem Angebotspreis der Emission lag. Maybank Securities und Abu Dhabi Investment Authority machten ein Angebot zum Kauf des zugrunde liegenden Teils der Emission, Investitionen, die nun von Adani erstattet werden.

Am späten Mittwoch sagte der Gründer der Gruppe, dass er den Verkauf angesichts des Rückgangs des Aktienkurses zurückziehen werde, und fügte hinzu, dass sein Vorstand der Meinung sei, dass es „moralisch nicht richtig“ wäre, weiterzumachen.

(Berichterstattung) Von Chris Thomas, Nallur Sethurman, Tanvi Mehta, Ira Duggal, Aftab Ahmed, Smit Chatterjee, Anshuman Daga, Samar Zain und Pansari Mayur Kamdar; Redaktion von Muralikumar Anantharaman, Jason Neely und Alexander Smith

Unsere Standards: Thomson Reuters Trust-Prinzipien.