Aktien, die Trumps Geschäft ausmachen

Die Wall Street setzt bereits auf Aktien, die davon profitieren dürften, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump erneut ins Weiße Haus zurückkehrt.

Trumps Social-Media-Plattform-Unternehmen DJT war nicht die einzige Aktie, die im Zuge des versuchten Attentats auf den republikanischen Kandidaten und einer verheerenden Debatte über den demokratischen Präsidenten Joe Biden, die laut politischen Analysten die Chancen auf einen Sieg der Republikaner erhöhte, zulegte.

Trump hat wichtige Hinweise darauf hinterlassen, welche Branchen er bevorzugen würde, wenn er im November gewählt würde.

„Gib Kinder weg und schließe unsere Grenzen“, sagte Trump während des Parteitags der Republikaner am Donnerstagabend.

Private Gefängnisse

Aufgrund von Trumps strenger Haltung gegenüber illegaler Einwanderung und verstärkten Grenzpatrouillen verzeichneten private Gefängnisbetreiber im vergangenen Monat einen deutlichen Anstieg.

Die Aktien der GEO Group (GEO), einem in Boca Raton, Florida, ansässigen Unternehmen, das in private Gefängnisse investiert, sind im letzten Monat um mehr als 28 % gestiegen.

CoreCivic (CXW), früher bekannt als Corrections Corporation of America, besitzt und betreibt private Gefängnisse und Haftanstalten in den Vereinigten Staaten. Die Aktie ist im letzten Monat um mehr als 27 % gestiegen.

Energie

Trump 2.0 wird wahrscheinlich weniger Einschränkungen bei Genehmigungen und Bohrungen bedeuten.

„Die Republikaner haben den Plan, die Preise sehr schnell zu senken, indem sie die Energiekosten senken“, sagte Trump auf der Konferenz.

Es ist erwähnenswert, dass geopolitische Risiken sowie Angebot und Nachfrage möglicherweise eine größere Rolle bei der Wertentwicklung von Energieaktien spielen. Jared Blakery, Statistikexperte bei Yahoo Finance, stellt fest, dass der S&P 500 Energy Select ETF (XLE) während der Trump-Regierung um 56 % fiel, da die Nachfrage nach Öl während der Pandemie zurückging.

Im Gegensatz dazu sind die XLE-Aktien seit Beginn von Bidens Präsidentschaft um 218 % gestiegen, wobei große Unternehmen Rekordgewinne verbuchten, nachdem die russische Invasion in der Ukraine die Rohöl-Futures in die Höhe schnellen ließ.

Die Unternehmenskosten, insbesondere für Genehmigungen, könnten unter einer Trump-Präsidentschaft sinken, was Ölunternehmen profitabler machen würde, sagt Matt Stefani, Präsident von Cavanal Hill Investment Management. Allerdings glaubt der Stratege nicht, dass dies zu einer Erhöhung des Angebots führen wird.

„ich glaube nicht [oil companies] „Unternehmen motivieren sich, die Produktion zu steigern, und die Branche hat sich konsolidiert und konzentriert sich eher auf Einnahmen als auf Wachstum“, sagte Stephanie.

Der Stratege sagt, dass sich eine Trump-Präsidentschaft „wahrscheinlich positiv auf die Aktienbewertungen im Energiebereich auswirken wird, da die Anleger den Endwert in die Höhe treiben – was bedeutet, dass Öl nicht so schnell obsolet wird, wie einige befürchtet hatten.“

Laut den Analysten von Evercore ISI dürften der Öl- und Gasproduzent Exxon Mobil (XOM) und der Erdgaslieferant EQT Corporation (EQT) von der Absicht der Trump-Kampagne profitieren, den vorübergehenden Stopp neuer Lizenzen für den Export von Flüssigerdgas aufzuheben.

Die Geschichte geht weiter

Die Aktien des Kohleproduzenten Peabody Energy (BTU) und des Stahlunternehmens Nucor (NUE) stiegen aufgrund der Aussicht auf eine Ausweitung der Produktion in den Vereinigten Staaten. Die Aktien beider Unternehmen sind seit der Präsidentschaftsdebatte Ende Juni um etwa 7 % gestiegen.

Elektrische Autos

Auf dem Parteitag der Republikanischen Partei deutete Trump seine Absicht an, Bidens Initiativen im Bereich sauberer Energie, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, einzuschränken.

„Ich werde das Elektrofahrzeug-Mandat vom ersten Tag an beenden und so die amerikanische Autoindustrie vor der völligen Vernichtung bewahren“, sagte Trump am Donnerstag.

Während der frühere Präsident gegenüber Elektrofahrzeugen streng zu sein schien, sagen einige Analysten, dass Tesla (TSLA) eine Ausnahme sein könnte.

„Trump 2.0 könnte angesichts der engen Beziehung zwischen Musk und Trump von Vorteil sein“, sagte Sarah Bianchi, politische Analystin bei Evercore ISI, kürzlich in einer Notiz.

Dan Ives, ein Unterstützer von Wedbush, glaubt, dass „Tesla in der Elektrofahrzeugindustrie eine beispiellose Größe und Größe hat“, selbst in einem nicht subventionierten Umfeld.

Der Analyst fügte außerdem hinzu, dass höhere Zölle gegen China „billigere chinesische Elektrofahrzeugunternehmen weiterhin davon abhalten werden“, den US-Markt in den kommenden Jahren zu überschwemmen.

Bitcoin- und Kryptowährungsaktien

Der Wert von Bitcoin (BTC-US) ist seit dem Attentat am 13. Juli um etwa 10 % gestiegen und liegt bei rund 65.000 US-Dollar pro Token.

Trumps Unterstützung für Kryptowährungen stellt eine Abkehr von seiner Position dar Die Position, die er innehatte, als er Präsident warIm vergangenen Mai kündigte die Trump-Kampagne an, dass sie damit beginnen werde, Spenden in Bitcoin anzunehmen.

Der ehemalige Präsident wird voraussichtlich am 27. Juli auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville, Tennessee, sprechen und damit einen entscheidenden Moment für die Kryptowährungsbranche markieren.

Krypto-Bullen verwiesen auch auf Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Es ist Bitcoinbasierend auf der finanziellen Offenlegung des Senators von Ohio im letzten Jahr.

In den letzten 10 Tagen sind die mit Riot Platforms (RIOT), Microstrategy (MSTR) und Coinbase (COIN) verbundenen Kryptowährungsbestände um 35 %, 21 % bzw. 16 % gestiegen.

Finanz-, Fusions- und Übernahmeaktien

Laut Bianchi von Evercore ISI dürften Banken, insbesondere regionale Banken, von einem Trump-Sieg profitieren, da eine „weniger strenge Regulierung von Bankkapital und -liquidität“ erwartet wird.

Investoren erwarten unter einer republikanischen Präsidentschaft auch Veränderungen bei der Federal Trade Commission und der Kartellabteilung des Justizministeriums.

„Sie werden ein günstigeres Klima für Fusionen und Übernahmen haben“, sagte Isaac Boltanski, Direktor für Politikforschung bei PTIG, letzte Woche gegenüber Yahoo Finance.

Die Aktien von Lazard (LAZ), Moelis (MC) und Evercore (EVR), Finanzunternehmen, die M&A-Dienstleistungen anbieten, sind seit der Präsidentschaftsdebatte am 27. Juni um zweistellige Prozentsätze gestiegen.

Die Trump-Regierung könnte auch versuchen, die Kartellklage des Justizministeriums gegen Live Nation (LYV) abzuweisen. Die Aktien des Unterhaltungsunternehmens sind seit Ende Juni um mehr als 5 % gestiegen.

Freddie Mac und Fannie Mae

Die staatlich geförderten Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac sind seit langem ein Ziel von Trumps Privatisierungsversuchen. Die beiden Unternehmen unterstützen fast die Hälfte aller Hypotheken in den Vereinigten Staaten.

„Es wird eine aggressive Kampagne geben, um die Hypothekenmarken Fannie Mae und Freddie Mac aus der Konservatoriumsverwaltung herauszuholen“, sagte Boltanski von BTIG kürzlich in einem Live-Interview mit Yahoo Finance. „Das ist etwas, worauf sich nicht nur Donald Trump, sondern die gesamte Republikanische Partei konzentriert hat.“

Seit Jahresbeginn ist die Aktie von Freddie Mac um mehr als 60 % gestiegen. Auch seine Aktien stiegen im vergangenen Monat um mehr als 6 %. Auch die Aktien von Fannie Mae sind seit Jahresbeginn um 34 % und im vergangenen Monat um mehr als 7 % gestiegen.

Ines Ferry ist leitende Wirtschaftsreporterin bei Yahoo Finance. Du kannst ihr auf X folgen @ines_ferre.