Berkshire Hathaway enthüllt geheime Minderheitsbeteiligung an der Versicherungsgesellschaft Chubb

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Laut den am Mittwoch veröffentlichten behördlichen Unterlagen baute Berkshire Hathaway stillschweigend eine 6,7-Milliarden-Dollar-Position in der in New York notierten Chubb auf, einem der größten Versicherungsunternehmen der Welt, was Warren Buffetts anhaltendes Interesse an Finanzdienstleistungen unterstreicht.

Buffetts Gruppe hatte seit letztem Jahr eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Chubb erworben, doch die Aufsichtsbehörden erlaubten Berkshire, die Position geheim zu halten. Die Einreichung spiegelt seine Beteiligung an Chubb zum 31. März wider, nach der bis zu 6,4 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals erworben wurden.

Der Versicherungskonzern hat von einer Welle steigender gewerblicher Versicherungspreise profitiert, die dazu geführt hat, dass sein Marktwert in den letzten fünf Jahren um drei Viertel auf über 100 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und sich damit in einen kleinen Club riesiger Versicherungsunternehmen einreiht, zu dem auch die deutsche gehört Allianz Versicherungsgesellschaft. China-Leben.

Die Nachricht von der Beteiligung ließ die Chubb-Aktie im vorbörslichen Handel am Donnerstag um 9 Prozent steigen.

Der Bargeldbestand von Berkshire ist in diesem Jahr gewachsen, da Buffett seine Anteile an Aktien wie Apple reduziert hat, die sein Portfolio in der Vergangenheit gestärkt haben. Der Bargeldbestand erreichte im ersten Quartal einen Rekordwert von 189 Milliarden US-Dollar.

US-amerikanische institutionelle Investmentmanager, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, müssen ihre Bestände in den Aufsichtsunterlagen angeben. Sie können jedoch eine „vertrauliche Behandlung“ beantragen, um bestimmte Positionen zu löschen.

Berkshire beantragte diese Ausnahmeregelung im vergangenen Jahr für mindestens einen seiner Anteile in den Zulassungsanträgen, die seitdem geändert wurde, um auch seinen Anteil an Chubb einzuschließen.

Chubb – das Produkte wie Hausrat-, Auto- und Haftpflichtversicherungen anbietet – wird von CEO Evan Greenberg geleitet, der die Gruppe umgestaltete, als er 2015 den größten Deal in der Geschichte der Schaden- und Unfallversicherung abschloss und das in Zürich ansässige Unternehmen Ace in ein New Yorker Unternehmen verwandelte. -Döbel inklusive. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 40.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und Regionen.

Greenberg ist der Sohn des Veteranen der US-amerikanischen Versicherungsbranche Maurice „Hank“ Greenberg, dessen jahrzehntelange Amtszeit beim Konkurrenten AIG diesen Konzern zeitweise zum weltweit größten Versicherer machte.

In den letzten Jahren haben Wetten auf Versicherungen ihre eigenen Risiken mit sich gebracht. Naturkatastrophen haben den Sachversicherern einen hohen Tribut abverlangt, der durch die Inflation noch verschärft wurde, während Chubb beispielsweise zu den Versicherern gehört, die im März vom Einsturz der Key Bridge in Baltimore betroffen waren.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen innerhalb weniger Wochen eine Zahlung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar an den US-Bundesstaat Maryland überweist, obwohl das Unternehmen letztendlich nur für einen Teil dieses Betrags verantwortlich sein wird.

Berkshire, das kürzlich seine Jahresversammlung abhielt, hat in letzter Zeit mehr verkauft als gekauft, da Buffett Schwierigkeiten hatte, lohnende Anlagen zu finden, während der S&P 500 aufgrund starker Wirtschaftsdaten ständig neue Höchststände erreicht.

Die Offenlegung der Beteiligung von Berkshire an Chubb erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Gruppe auf die Post-Buffett-Ära vorbereitet. Auf der Jahresversammlung des Unternehmens in diesem Monat übertrug Buffett Greg Appel eine weitreichende Rolle, der die endgültige Entscheidung über die Investitionen des Unternehmens treffen wird.

Versicherungen sind ein großer Teil der Gruppe unter Berkshire-CEO Ajit Jain, darunter wichtige Rückversicherungsgeschäfte und der Autoversicherer Geico. Buffett, bekannt als das Orakel von Omaha, ist auch ein langjähriger Investor im Finanzdienstleistungssektor und besitzt Anteile am globalen Zahlungsanbieter Mastercard und der Bank of America.

Zusätzliche Berichterstattung von Ian Smith