Freitagmorgen stiegen die Dow-Jones-Futures leicht, zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye widerstand ihren großen morgendlichen Verlusten und schloss am Donnerstag gemischt, als zwei restriktive Vertreter der Federal Reserve die Befürchtungen einer Zinserhöhung etwas milderten.
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Dow-Jones-Komponente Vereinigte Gesundheitsgruppe (UN) genannt Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind besser als erwartet Vor Eröffnung und Beauftragung des ganzen Jahres offen und hoch, beginnen die Quartalsgewinne für Krankenkassen und medizinische Dienstleistungsunternehmen im großen Stil. UN-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 2 % gestiegen. Am Donnerstag erholten sich die Aktien wieder von der 50-Tage-Linie und schlossen 0,2 % höher bei 502,43, nicht weit vom Kaufpunkt von 518,90 entfernt.
Wells Fargo (WFC) verlorene Gewinne und Verkäufe am frühen Freitag, nachdem die Gewinne schwächer als erwartet ausgefallen waren c. B. Morgan Chase (JPM) Und die Morgan Stanley (Frau) Donnerstag. Die WFC-Aktie ist am frühen Freitag um 1 % gefallen. Stadtgruppe (c) Auch Berichte vor der Eröffnung. Die Citi-Aktie fiel am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020.
während, Geld Baum (DLTR), BJs Satz (BJ) Und die Lanthius-Holdings (LNTH) Kaufsignale blitzten am Donnerstag, während McKesson (McK) hatte einen Ruck nach oben.
Elektro- und Batteriegigant aus China BYD (BYDDF) stieg am Donnerstag aufgrund der optimistischen Gewinnprognose, bleibt aber für die Woche deutlich niedriger, nachdem Gerüchte laut wurden, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway einen Teil seiner großen Beteiligung an BYD verkaufen könnte. Starten von China EV Lee Otto (LI) bleiben ausführbar, während Tesla (TSLA) dauert zwischen zwei großen gleitenden Durchschnitten.
Die Lanthus-Aktie läuft IBD-Bestenliste. DLTR-Lager und Li Auto sind eingeschaltet Swingtrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ’s Wholesale, McKesson, UnitedHealth, LI sind alle unter erhältlich Defekt 50. MCK Stock und Dollar Tree sind ebenfalls dabei IBD Big Cap 20.
Das im Artikel enthaltene Video diskutierte und analysierte die Marktbewegung vom Donnerstag Apfel (AAPL), Costco Großhandel (kosten) und BJ-Lager.
Falsche Falken zeigen eine kleine Taube
Der Gouverneur des Federal Reserve Board, Christopher Waller, und der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, zwei der lautstärksten politischen Entscheidungsträger der Fed in Bezug auf Zinserhöhungen, senkten am Donnerstag die Erwartungen für eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte im Laufe dieses Monats. Die Aussicht auf eine Punktpreiserhöhung stieg am Mittwoch nach dem heißen CPI-Bericht vom Juni und der Erklärung des Vorsitzenden der US-Notenbank von Atlanta, Raphael Bostik, dass „alles in Arbeit ist“.
Waller sagte am Donnerstag, dass 75 Basispunkte der „Basisfall“ für eine Zinserhöhung bei der Sitzung vom 26. bis 27. Juli bleiben, und sagt, dass „die Märkte sich bei 100 Basispunkten möglicherweise ein wenig überholt haben“, obwohl er dies nicht ausschloss ein „größerer“ Umzug. .
Bullard sagte dem Nikkei, dass er eine Bewegung um 75 Basispunkte befürworte, was seiner Meinung nach den Leitzins der Fed auf ein „neutrales“ Niveau bringen würde. Er sagte, dass eine weitere Straffung erforderlich sei, aber „wir können das beurteilen“, wenn das Jahr weitergeht.
Vor der Eröffnung beschleunigte sich der Erzeugerpreisindex im Juni unerwartet auf ein starkes Plus von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr. Aber die Kerninflation verlangsamte sich stärker als erwartet. Bemerkenswerterweise stieg der Kern-PPI gegenüber dem Vormonat um 0,4 % und kühlte damit den Zuwachs von 0,7 % im Mai ab. Das stand im Gegensatz zum Kern-CPI, der von Monat zu Monat beschleunigte Gewinne zeigt.
Die Märkte preisen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 52 % ein, dass die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird, was einen leichten Rückgang gegenüber Donnerstagabend bedeutet. Am Mittwoch stiegen die Chancen auf einen vollen Punktanstieg von etwa 8 % am Vortag auf 80 %.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Die Dow-Jones-Index-Futures stiegen um 0,5 % gegenüber dem fairen Wert, wobei die Aktien der Vereinten Nationen leicht unterstützend wirkten. S&P 500-Futures stiegen um 0,4 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2,93 %.
Rohöl-Futures sind um mehr als 1 % gestiegen.
Die chinesischen Wirtschaftsdaten waren über Nacht gemischt. Das BIP für das zweite Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 % und konnte trotz der Schließung von Covid im zweiten Quartal wachsen, verlor jedoch die Ansichten um 1 %. Die Industrieproduktion stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %, knapp unter dem Konsens von 4,1 %. Die Einzelhandelsumsätze stiegen jedoch um 3,1 % und widersetzten sich damit den Erwartungen stagnierender Ergebnisse.
China steigerte das BIP-Wachstum im zweiten Quartal des vergangenen Jahres um 0,4 % und verfehlte die Erwartungen, da die Wirtschaft Schwierigkeiten hatte, die Auswirkungen der Covid-Kontrollen abzuschütteln.
Am Freitagmorgen erhalten Anleger US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktionsdaten für Juni sowie den Empire Manufacturing Index für Juli.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
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Aktienmarkt steigen
Die Börsenrallye ließ am Donnerstagmorgen angesichts neuer Inflationsängste und schwacher Gewinne von JPMorgan nach. Die wichtigsten Indizes schlossen niedriger, schlossen aber heute nahe ihren besten Niveaus.
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag um 0,5 % im Minus Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 0,3 %. Der Nasdaq Composite legte teilweise zu. Small Capital Russell 2000 ging um 1 % zurück.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,5 % auf 95,78 $ pro Barrel, weit entfernt von den Tagestiefs, aber immer noch der niedrigste Schlusskurs seit April. Benzin-Futures fielen um mehr als 1 %, was einen schnellen Rückgang ausweitete.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,96 %, obwohl sie in der Nähe von Sitzungstiefs schloss. Die zweijährige Rendite machte deutliche Gewinne zunichte und fiel um einen Basispunkt auf 3,13 %. Die Rendite einjähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 3,18 %. Die Zinsstrukturkurve bleibt von 1 Jahr auf 10 Jahre invertiert, jedoch in geringerem Maße.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) stieg um 0,45 %, während der IBD Breakout Opportunities ETF (Innovator)fit) sank um 0,5 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) sank um 0,9 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg um 2,1 %, mit Taiwan Halbleiter (TSM) Gewinne und Leitlinien für die Erhöhung des Chip-Segments.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) fiel um fast 3 % und der Global Infrastructure Development Fund (ETF) in den USA (Wiege) ging um 0,6 % zurück. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) um 0,7 % gesunken. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 1,1 % gesunken. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verloren beide 1,9 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 0,3 % zurück. UN-Aktien sind eine wichtige XLV-Komponente.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist um 2,1 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) 1,8 %. Die Tesla-Aktie ist weiterhin die Nummer 1 in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark besitzt auch einige Aktien von BYD.
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Lagerbestände in der Nähe der Verkaufsstellen
Die Dollar Tree-Aktie stieg um 1,7 % auf 168,76. Dies drückte die DLTR-Aktie wieder über 166,45. Tasse mit Henkel Punktekauf. Die Aktien des riesigen Dollar-Ladens sind um 7,8 % über der 50-Tage-Linie gestiegen. Das lineare Relativkraftdie blaue Linie in den dargestellten Grafiken, verzeichnet seit Wochen neue Höchststände MarketSmith-Analyse.
Die BJ-Aktie stieg um 2,95 % auf 70,16, knapp unter 71,10 doppelter Boden Punktekauf. Die Aktien überquerten eine abwärts geneigte Trendlinie und boten einen frühen Einstieg. Das Volumen war eher gering, während die BJ-Aktie um 14 % über die 50-Tage-Linie gestiegen ist, was den Anlegern zu denken geben sollte. Im Idealfall würde sich eine Kette von Mitgliederverzeichnissen um die aktuellen Werte herum zusammenschließen und möglicherweise einen Indikator bilden. Die RS-Linie der BJ-Aktie hat neue Höchststände erreicht.
Die LNTH-Aktie stieg um 0,7 % auf 67,91 und erholte sich von der 50-Tage-Serie. Obwohl sie das Hoch vom Freitag von 69,08 nicht durchbrach, ist die Lantheus-Aktie einklagbar. Die LNTH-Aktie sollte nach dieser Woche bei 73,88 eine anständige Basis haben Kaufpunkt.
Die McKesson-Aktie hatte am Donnerstag einen schwachen Start und fiel an diesem Tag unter die 50-Tage-Linie auf 315,78. Aber die Aktien erholten sich und schlossen um 0,4 % bei 362,55. Die MCK-Aktie hat 340,04 flache Basis Ein Kaufpunkt, aber Anleger können 335,47, knapp über dem Hoch vom Montag, als frühen Einstieg nutzen.
BYD-Aktie im Höhenflug
Der EV-Riese gab am Donnerstag bekannt, dass er erwartet, dass der Nettogewinn im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr in lokaler Währung von 139 % auf 207 % steigen wird, 2,8 Milliarden auf 3,6 Milliarden Yuan (533 Millionen US-Dollar). Ohne einmalige Gewinne und Verluste sollte der Gewinn um 578 % bis 795 % steigen.
Die BYD-Aktie stieg um 8,4 % auf 37,71 und erholte sich wieder über der 50-Tage-Linie, nachdem sie am Mittwoch bei 200 Unterstützung gefunden hatte. Aber die Aktien sind während der Woche immer noch deutlich niedriger. Die BYD-Aktie fiel am Dienstag um 11,3 % aufgrund von Gerüchten, dass Buffett möglicherweise einen Teil oder alle seiner Anteile an dem EV-Hersteller verkauft. Diese Gerüchte sind noch unbestätigt. Aber BYD-Aktien müssen neu geschaffen werden, um neben der tiefen Konsolidierung von November bis Juni eine neue Basis zu schaffen.
Der kleinere Konkurrent Li Auto legte um 0,4 % auf 38,18 zu. Die LI-Aktie ist nach dem Aufschwung am Mittwoch von ihrer 21-tägigen Serie immer noch handlungsfähig. Die Li Auto-Aktie arbeitet an einer neuen Konsolidierung, nachdem sie sich von Anfang Mai bis Ende Juni verdoppelt hat.
Die Tesla-Aktie stieg um 0,5 % auf 714,94. Die Aktien liegen knapp über der 21-Tage-Linie und unter der fallenden 50-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie hat gerade wieder die 10-Wochen-Strecke überschritten. Die Ergebnisse von Tesla für das zweite Quartal sind am 20. Juli fällig.
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Marktanstiegsanalyse
Zum zweiten Mal in Folge fielen die wichtigsten Indizes am Morgen stark, erholten sich aber schnell wieder, wobei der Nasdaq am Nachmittag ins Positive drehte. Am Donnerstag konnte der Nasdaq leichte Gewinne verbuchen, während die Indizes S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 zum fünften Mal in Folge fielen.
Alle wichtigen Indizes fielen im Laufe der Woche stark, was damit begann, dass der Nasdaq beim gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt wieder auf Widerstand stieß. Alle Indikatoren liegen unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitten.
Nachdem er mehrere Sitzungen lang niedriger tendierte, steht der „Aufwärtstrend“ möglicherweise aufgrund der Erholung unter Druck. Aber es muss nicht so schnell passieren, und der Ansturm vom Donnerstag aus den Tiefs könnte der „Rebound“ gewesen sein.
Die Frühindikatoren sind wohl spannengebunden, wobei Hochs Anfang oder Ende Juni auf ein Hoch und Tiefs Mitte Juni auf ein Tief hindeuten. Innerhalb dieses Bereichs gibt es große Schwankungen.
Während die Berichtssaison weiter tobt und den Wirbelwind aus Inflation, Stagnation und Fed-Unsicherheit verstärkt, scheint die Volatilität am Markt zu steigen, und einzelne Aktien dürften anhalten.
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Was machst du jetzt
Medizinische Aktien wie UnitedHealth und McKesson erholten sich am Morgen nicht so gut, aber Anleger können sich nicht auf Intraday-Rallyes verlassen, um den Tag zu retten.
Der Markt sucht innerhalb eines langen und schmerzhaften Abwärtstrends nach einer kurzfristigen Richtung. Es ist keine gute Umgebung, um viel zu zeigen. Nehmen Sie schnell einige Gewinne mit, um die Gewinne in einem so volatilen Markt zu sichern.
Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten und achten Sie in den kommenden Tagen und Wochen auf große Einnahmen.
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Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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